手机市场TOP5大洗牌 苹果登顶不出意外

2024年01月19日 13:02
作者:李剑锋
我有话要说

【CN314智能生活】最近,著名市调公司IDC发布了2023年Q4和全年全球手机市场出货报告,而此次IDC的出货量报告信息量极大,榜首易位,新面孔上榜,各厂家涨跌互现,涨跌差距拉大,而市场在经过多年的下跌后,也隐隐有了回升之势。2023年的手机市场,隐然有了大洗牌的势头。

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手机市场TOP5大洗牌 苹果登顶不出意外

市场回暖,厂家洗牌

尽管从数据来看, 2023年全球手机出货量同比依旧出现了下降,但3.2%的下降幅度,较之前些年的动辄两位数的下降来看,其下跌幅度已大大减缓。而2023年Q4的手机出货量,更出现了8.5%的涨幅。这更让大家看好2024年手机市场的增长。

而TOP5厂家的浮浮沉沉更显示出市场洗牌的激烈性,如果说苹果在Q4登顶是常规操作,源于苹果在9月发布新品,Q4往往是苹果一年销量最高的季度的话,那么苹果在2023全年出货量登顶,拱翻霸榜十年之久的的三星就可以看出在手机高端市场竞争的激励性。而新进榜的传音不仅在全年榜上名列第五,在Q4榜单上更成为第四名,近70%的同比增幅不仅碾压了vivo一头,更将oppo挤出了榜单。至于OV,一个在全年榜上缺席,另一个在Q4时被挤出榜单,也堪称是神同步,共命运。而地位最稳的无疑是小米,去年第三,今年第三,Q4第三,已然是市场大洗牌浪潮中的中流砥柱。

苹果涨,三星跌,榜首之位首变化

十年榜首,一朝易位,苹果取代三星登顶如果只从市场原因来分析的话,那就是老生常谈的苹果产品线出色,iPhone 14和15两代产品稳步推进,挤占了更多的高端市场。而反观三星,新品缺乏亮点,低端遭受更大冲击等诸多因素,都在影响其出货量。从而导致了其市场份额的下降。

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但如果把视角拉高一个维度,从国际形势和厂家生态来看的话,那也许能看得更清楚一些,2023年的美国经济处于强势地位,这对于苹果的发展和市占的增加无疑是有利的。而对于三星而言,不仅面临着韩国经济表现不佳的困境,三星集团自身的经营也出现了巨大的问题,半导体领域巨亏,集团盈利出现断崖式下跌,这会让三星手机业务在三星集团内被边缘化,投入和宣传的减少,对于出货量必然会产生一定的影响。

可以说,苹果此轮登顶,主要动力并不是其3.7%的出货量增长,更重要的还是三星出现13.6%的大幅下跌。而国力的影响,在其中起到了重大的作用。这种情况在未来也许还会持续。

传音横空出世,低端市场突破是关键

对于传音,虽然也还是国内厂家,但在国内是只闻其名,未见其机。因此,大家对传音基本上都很陌生。但Q4近三千万的出货量,近70%的市场增长率,全年出货近亿台,增长率高达30%。都足于搅动手机市场风云,传音已为2024年增加了3000万台的订单,如果这一目标实现的话,那么在2024年,传音的市占将更进一步,妥妥的坐四望三。

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而传音的市场暴涨,无疑是低端手机的胜利,从2023年12月27日的业绩预增公告来看,传音2023年度的营业收入约为621.22亿元,对应于9490万台的出货量,其单机价格不足700元,堪称主流厂家中最低的,而其主要市场也集中在非洲、亚洲和中拉丁美洲大等欠发达,尤其是后疫情时代遭受重大打击的区域,更凸显出传音低价杀手的本色。

可以说,传音是当前主流厂家提升品牌形象,依靠提高单机价格保证市场下行时,厂家的利润时代,及时填补了其他厂家让出的低端市场而获得超常规增长。这也让其发展有一定的不确定性,当其他厂家重拾低端市场 ,或是经济出现复苏时,就轮到传音打逆风战了。

小米,暴跌暴涨或显示小米已渡过最困难的时候

去年第三,今年第三,Q4第三,甚至出货量和市场占有率的波动都极小,小米看似是2023年最稳定的厂家,但如果细看各季度的出货量,就可以发现其出货量出现了巨大的波动,在Q1,Q2中,小米的出货量均录得了同比两位数下跌,不仅远高于市场均值,在TOP5 厂家中,也是下滑最严重的,而在Q3,Q4中,小米却逆势翻盘,不仅录得两位数的同比增长,其增长幅度也仅次于传音,远远领先于TOP 5中的其他厂家。暴跌暴涨后基本重回原点,虽然听上去不那么美好,但在今年多变的市场中,已属难得。

小米上半年的暴跌,原因很多,如在多年居榜首位置的印度市场遭受到各种不公平对待,从而导致市占迅速降低,如汇率波动对厂家定价和销售的影响以及年初时国内供应链的恢复时的巨大波动等等。但能够在随后的Q3 Q4中完成调整,说明了小米反应的迅速,而这也让小米度过了最困难的时候,2024可期。

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悲情OV,是库存惹的祸吗?

vivo在全年榜上缺席,OPPO在Q4时被挤出榜单,OV在全年出货量上,都出现了10%左右的下滑,这让OV成为2023年的悲情组。

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其实,今年OV面临的情况与小米类似,既有汇率和市场波动问题,又有印度市场遭受不公正待遇问题。其实在Q1,Q2时,OV尽管也出现了下滑,但其市场表现较之小米还略好一些。那么,为什么在全年榜上,OV表现不佳呢?

原因或许有很多,我们从第三方视角合理推测一下。一是库存问题,漫长的去库存不仅会让厂家难于推出新机型,从而让产品缺乏吸引力,而资金的积压和产品的降价,更会让厂家招收巨大的损失。二其实是华为在线下市场的高调回归,虽然网络上华为粉丝和小米粉丝水火不容,但实际上在产品层面,华为的直接竞争对手应该是OV以及荣耀,所以我们从零星的数据中可以看到OV荣耀的市占波动。

不过,2023已经过去,诸多厂家的去库存应也暂告一段落。目前绝大部分厂商已经打出了手上的“ACE”,还有极少数会在龙年发布,2024年产品的格局又会完全不同,让我们一起期待。

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