制裁在先危机当前 华为麒麟芯片或再临变数

【CN314智能生活】华为内部论坛在8月22日下午上线了一篇关于《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。其中任正非在文内提到，全球消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。任正非还表示，“全世界经济在未来3到5年内都不可能转好。”

“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”

尽管华为在前些年，已经提出了“活下去”的口号，此次提出从追求规模转向追求利润和现金流的转变，无疑会给华为未来的经营策略带来巨大的影响，那么，我们最为熟悉的华为手机业务，是否会因此次华为策略的改变而产生变数呢？

华为手机 也许还真是鸡肋？

不少人觉得，手机时华为最为重要的业务，因此，哪怕是华为业务收缩，也不可能影响到其手机业务。的确，在华为手机最为辉煌的2020年，其终端业务占据了华为收入的近60%，但在华为遭受两年的全面制裁和荣耀的剥离之后，在今年上半年的财报中，终端业务收入已经大幅缩水一半左右，占华为整体营收也下降到1/3。

虽然华为在财报中没有提及手机的占比，但从Omdia数据显示，2022年一季度和二季度，华为手机出货量分别为560万部和640万部。也就是说，在上半年华为手机的出货量仅有1100万台左右，即便考虑到华为高端手机占比高，以单台平均售价是国内米OV品牌的3倍，也就是3000元/台来计算的话，华为手机给华为带来的营收也就是300亿，约占终端市场销售额的1/3，华为收入的10%。

那么，华为手机10%的收入能带来多少利润呢？由于华为财报中未提及，我们也难于得到一个准确的数据。但当原来半年上亿台手机出货量降低到千万台，只有原本规模的10%时，即便华为采取了一系列，如拆分荣耀，减少线下店，压缩设计营销队伍等措施。但出货量的减少，必然会导致分摊到每台手机上的设计、运营成本大幅度上涨。而在芯片全面被禁是，华为不止手机缺乏卖点，往往还要使用一些价格更高的解决方案，而在SOC上更仅有高通一个供应商，这让华为在新SOC的应用上比其他厂家慢，甚至市场还有传言称，华为每购买一片骁龙8芯片，要搭配五片骁龙778G芯片。

而华为试图利用国内产能恢复芯片供应的做法，如在畅享50中使用的新麒麟710芯片，在Mate 50上可能使用的AI智能芯片等等，由于其产量可能仅以百万计数，这样，巨额的设计、流片等费用分摊在这些产能上，其成本也会相当惊人。

如果再算上需要巨额资金支持，但设计出的手机芯片由于无产能，而无法变成产品的华为海思手机芯片设计部门，华为要维持其继续运转，成本还是相当高的，这就导致了华为手机尽管在手机售价上高于同配置其他手机品牌手机，但其利润也许并不高。

从这点上来说，剥离手机业务是符合华为从追求规模转向追求利润和现金流的转型需求的。而从华为当年果敢的出售荣耀来看，华为也同样具有剥离现有手机业务的魄力。

手机 不只是手机

但如今的手机，早已超越了原来通讯工具的定位，已经成为智能设备，终端设备的核心，尽管这些年来的手机出货量持续下滑，但至少在现阶段，我们还无法看到有哪一类设备能取代手机成为智能时代的核心设备。而对于华为来说，其1+8+N策略，也是以手机为核心展开的。

这就意味着，如果华为剥离手机的话，其失去的也许不止是手机市场，而很可能导致其整个终端市场的崩溃，而失去了终端市场的华为，不仅会减少1 /3的收入和可观的利润，更可怕的是，将会长期建立的渠道已经在消费者中长期建立起来的美誉度和知名度。而这些，想要危机之后再重新恢复，几乎是不可能的事情。

而从研发角度来说，手机的研发和华为的运营商业务，汽车业务等不少华为需要的重点保证的业务也有一定的重叠之处，如车机的处理和通讯，交互方式与手机有相似之处，基站的基带视频处理与手机也有重合之处等等。这也就意味着，哪怕放弃手机业务，其实华为在不少原本看上去由手机分担研发成本的地方，其实还是要投入巨额研发资金的。这也让剥离手机业务的实际收益也许远小于预期收益。

寒流之下华为手机或再降速

可以说，在面临寒流时，华为面临着进退两难的情况，加速国产化和自有芯片供给和大规模发布新机，华为将面临着巨大的成本压力，面临着盈利上的压力。但如果退的话，将会面临着华为整体战略被破坏，从而影响华为整体的发展。在这种情况下，也许降速或是华为在这些年来的应对方式。

首先降速的，或是华为在麒麟手机芯片上的追求与普及速度。随着畅享50搭载新麒麟710的发布，不少人已经在期待华为使用国产工艺推出更多，更高端的麒麟芯片，但华为方面却对这款芯片三缄其口。这其中的原因比较复杂，既可能是国产工艺在制造更高端芯片时面临瓶颈，也可能是华为减少宣传，以避免美国对华为或为华为提供代工产能的国产芯片进行新一轮的制裁。但无论是哪一个原因，从现有情况来看，期待中的新麒麟芯片都可能再一次延期。

而随后降速的，则可能是新机型的发布，其实这两年，我们已经看到华为高端从上半年发布P系列，下半年发布Mate 系列降速为一年发布P系列，一年发布Mate系列。而当余承东宣布华为手机产能回归时，不少人已经在期待2023年华为的P和Mate系列将回复一年双发的节奏。但随着华为过冬的需求，或许在未来一段时间内，华为依旧会采用一年发布P系列，一年发布Mate系列的做法，甚至连起nova系列也可能从一年双发改为一年一发，这样，可以大幅降低设计、制造和铺货乃至于售后成本。

从2020年华为遭受美国制裁，到任正非预计的全世界经济在未来3到5年内都不可能转好，华为需要度过一个长达5至7年的大冰期。这个寒冬，真的太漫长了！